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滨江集团30亿小公募获深交所反馈其称有息负债增至460亿存集中偿付风险

来源:东方财富   时间:2021-11-17 13:43:14  阅读量:12712   

据深交所固定收益信息平台披露项目进度显示,杭州滨江房产集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为已反馈。

信息显示,该债券品种为ABS,拟发行金额30亿元,发行人为杭州滨江房产集团股份有限公司,承销商及管理人为中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,受理日期为2021年9月9日。根据土地出让公告,上述三宗地块需同步规划,同步建设,同步交付;此外,禁止在项目用地范围内建设别墅建筑。。

资料显示,此次滨江集团发行的公司债券规模不超过人民币30亿元,可分期发行债券发行期限不超过5年,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种公告表示,本次滨江集团债券的募集资金用于住房租赁项目的建设运营,偿还公司有息负债及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途

经营现金流多期为净流出

有息负债增至460亿元存集中偿付风险

此外,就存在的资金风险披露称,最近三年及一期,发行人有息负债分别为248.55亿元,316.10亿元,419.60亿元和461.07亿元,呈不断增加趋势主要原因为发行人新增土地储备,房地产项目开发较多,为满足资金需求,发行人新增银行贷款,发行短期融资券较多截至2021年6月末,发行人1年以内到期有息负债金额为111.30亿元,3年以内到期有息负债金额为440.42亿元,集中到期债务金额较大,存在一定的集中偿付风险

截至2021年6月末,发行人在建项目90个,预计总投资3,290.25亿元,已投资2,608.96亿元,已销售2,363.84亿元,已销售面积696.23万平方米,剩余可售面积376.82万平方米,拟建项目21个,预计总投资694.05亿元其中,发行人并表在建项目52个,预计总投资1,502.05亿元,已投资1,129.90亿元,已销售1,013.05亿元,已销售面积310.62万平方米,剩余可售面积161.29万平方米,并表拟建项目9个,合计建筑面积113.33万平方米

募资用途

有关募集资金用途,募集说明书中,滨江集团表示,本次债券的募集资金在扣除发行费用后,拟用于建设公司住房租赁项目,补充流动资金。

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