西南证券9月01日发布研报称，给予保利发展买入评级评级原因主要包括:1)核心城市销售贡献增加，销售回款率居高不下，2)积极补充优质土储，深化核心城市影响力，3)财务状况保持稳定，融资成本优势越来越明显风险:竣工交付低于预期，拿地及销售回款低于预期，房地产调控风险等

点评:保利发展近一个月被6家券商研报关注，买入3家公司目标价平均21.81元，较最新价17.3元上涨4.51元，目标价平均涨幅26.07%